CD1

1. あなたの空を翔びたい / Anata no Sora o Tobitai (LIVE)
2. 桃色吐息 / Momoiro Toiki (LIVE)
3. MC1 (LIVE)
4. 蜃気楼 / Shinkiro (LIVE)
5. 五番街のマリーへ / Gobangai no Mary e (LIVE)
6. OLD TIME JAZZ (LIVE)
7. Stardust (LIVE)
8. Unforgettable (LIVE)
9. 遥かな人へ / Harukana Hito e (LIVE)
10. はがゆい唇 / Hagayui Kuchibiru (LIVE)
11. 雲母の波 / Kirara no Nami (LIVE)
12. 旅の宿 / Tabi no Yado (LIVE)
13. 時の過ぎゆくままに / Toki no Sugiyukumamani (LIVE)
14. GLORIA (LIVE)
15. 真っ白いシャツ～Lonely girl Lonely boy / Masshiroi shirt - Lonely girl Lonely boy (LIVE)
16. Heart Breaker　―波紋の渦― / Heart Breaker - Hamon no Uzu - (LIVE)
17. 無伴奏 / Mubanso (LIVE)
18. フレンズ / Friends (LIVE)
19. グランパ / Grandpa (LIVE)
20. MC2 (LIVE)
21. ごめんね… / Gomenne... (LIVE)
22. for you... (LIVE)
23. 別れの朝 / Wakare no Asa (LIVE)
24. MC3 (LIVE)
25. ジョニィへの伝言 / Johnny eno Dengon (LIVE)
26. ランナー / Runner (LIVE)